海外監管公告_(02238)

公报日期:2016-01-21

香港买卖及结算所常备的有限公司及香港合并买卖所常备的有限公司对本公报的材料概不负责,对其正确或整体的性不作一点供述。,并使它透明,概不合违法因本公报整个或一点分开材料而发生或因信赖该等材料而引致的一点减少承当一点归咎于。
           GUANGZHOUAUTOMOBILEGROUPCO.,LTD.
                           广州汽车一圈常备的常备的有限公司
                          (常备的常备的有限公司在中华人民共和国流露)
                                     (份号码:2238)
                                      海内接管公报
本公报乃广州汽车一圈常备的常备的有限公司(「本公司」)按香港合并买卖所常备的有限公司贴纸上市价格稳定第条收回。
随附之排成一行行走乃本公司於2016年1月21日在中华人民共和国上海贴纸买卖所网页搬运之《广州汽车一圈常备的常备的有限公司外面的发行A股和替换公司票据促使成绩公报》,仅供参阅。
                                                             承董事会命
                                                    广州汽车一圈常备的常备的有限公司
                                                               张的住房
                                                               董事长
柴纳广州,2016年1月21日
在本公报颁布之日,本公司的执行董事为张的住房、曾庆红、钟蓉元、冯兴亚、Lu SA和武松,本公司的非执行董事姚一鸣、陈茂善、李平一和丁红翔,与本公司的孤独非执行董事Fu Yuwu、蓝海林、李舫金、梁念昌和王素胜。
份缩写词:广汽一圈             份信号:601238             公报编号:临2016-009
H股缩写词:广汽一圈             H股信号:02238
债券股缩写词:12宽轮船01、02、03  债券股信号:122242、122243、122352
                   广州汽车一圈常备的常备的有限公司
                 外面的发行A股和替换公司票据
                        促使成绩公报
     公司的迷住会员和董事会以誓言约束我在那里。、给违法的劝告性的供述或顺利地思念。,其材料的确实性、个别的、连带归咎于正确、整体的。
    广州汽车制造业一圈常备的有限公司(以下缩写词发行人)、“公司”或“广汽一圈”)外面的发行A股和替换公司票据(以下缩写词“广汽转债”或“可换负债情况”)已腰槽柴纳贴纸人的监督完成委任状证监答应[2015]3131号文审定。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在2016年1月20日的《柴纳贴纸报》、《上海贴纸报》、贴纸时报与贴纸日报。包围者亦可到上海贴纸买卖所(以下缩写词“上缴所”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的相关性材料。跟随成绩列举如下:
    1、这次发行的人民币外币负债情况全部的为人民币元。,每张面值为人民币100元。,按面值发行。这个成绩的总额是4。,万张。
    2、这次发行的广汽转债全额向发行人在截止过户日期收盘后表示在册的原A股伙伴执行宁愿理智的,宁愿理智的后结平分开(含原A股伙伴保持宁愿理智的分开)采取网上向大众包围者经过上海贴纸买卖所(以下缩写词“上缴所”)买卖零碎推销与网下对机构包围者理智的发行相结合的方法举行。大分开签署由主寄销品使赞成额商经营管保业。。
    原A股伙伴宁愿理智的后结平分开网下发行和网上发行预安装的发行美国昆腾公司比为70%:30%。如网上向大众包围者推销申购与网下申购美国昆腾公司累计积和优于原A股伙伴行使宁愿理智的后过剩的的这次发行的可换负债情况美国昆腾公司,而且因此的伙伴宁愿买腰槽F,发行人和主寄销品使赞成额商将取得结平和互联网网状物。、网上现实买先决条件,依网下理智的比和网上买价发行中签率精力划一的原理决定终极的网上和网下发行美国昆腾公司。
    3、原A股伙伴可宁愿理智的的广汽转债美国昆腾公司为其在截止过户日期(2016年1月21日)收盘后表示在册的从事发行人A股常备的数按每股理智的元可换负债情况的比,战场1,000元/手换算成手数,每1只手是任一买单位。。
    对A股伙伴宁愿权分派举行了以为。,赠送码是764238。,理智的缩写词为“广汽配债”。原A股伙伴网上宁愿理智的转债可签署美国昆腾公司缺乏1手的分开依强求算法原理取整。
    原常备的伙伴可以加入宁愿分派,也可以加入买后的结平宁愿。。
    4、机构包围者网下申购的上界为50,000只手(5个),000万元,优于50,000只手(5个),000万元的不可避免的是1,000手整体并联(100万元),买上界是2。,873,000手(亿元),姓奈何试图的一分开。每个机构包围者分担者网下想要应,真挚的的钱是其买全部的的20%。。
    5、普通大众包围者加入经过该网状物散布。网上流出的招标信号是783238。,招标缩写词为广琦负债情况。每手1张(10张)的最小的订购量,1,000元)。每个理由的上界是1。,231,674手(亿元),优于试图
上界,奈何招标。
    6、这个成绩的从事期缺乏限度局限。,包围者可以在推销GIC可替换债券股的第有一天举行买卖。。
    一、宁愿于原伙伴
    公司原A股伙伴可宁愿签署的可换负债情况美国昆腾公司为截止过户日期(2016年1月21日)收盘后表示在册的公司常备的数乘以元(即每股理智的元面值的可换负债情况),后来地按1,000元/手换算成手数,战场ACC,在线宁愿实习课少于1个手部。原常备的伙伴可以加入宁愿分派,也可以加入买后的结平宁愿。。
    发行人共从事4股A股。,221,719,879股,战场国际宇宙空间站计算宁愿权分派比,原A股伙伴可替换负债情况全部的上界为4。,103,512手,关于可替换债券股发行全部的的以为。
    对A股伙伴宁愿权分派举行了以为。,赠送码是764238。,理智的缩写词为“广汽配债”。网上宁愿理智的工夫为2016年1月22日(T日)上缴所买卖零碎的合格的买卖工夫,即9:30~11:30,从后部1点到后部3点。
    二、向大众包围者网上使赞成
    普通大众包围者在申购日2016年1月22日(T日)上缴所买卖零碎的合格的买卖工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00,衔接上海贴纸买卖所的贴纸买卖网状物,对有规律的想要和招标想要举行招标。。
    包围者在线竞相投标信号是783238,招标缩写词为广琦负债情况。分担者这次网上发行的每个贴纸理由的最小的申购美国昆腾公司为1手(10张,1,000元),每1只手是任一买单位。,1多只手不可避免的是1只手的整体。。每个理由的上界是1。,231,674手(亿元),姓奈何试图的一分开。包围者各自详细的申购并从事可换负债情况美国昆腾公司应遵从相关性法规及柴纳证监会的有关规则执行,并承当契合的的法度归咎于。
    除本机构规则外,每个贴纸理由不得不买一次。,一旦买不离开。
势均力敌的的报账是再度堕落试图的最早试图除外。,招标的剩余部分分开奈何。。资产的奈何买也奈何的。。
    三、网下对机构包围者的分派
    契合1月22日申购日期的机构包围者,,9:00~15:00,对有规律的发行价举行招标,招标美国昆腾公司契合。
    分担者招标的机构包围者最小的招标人数,000只手(即5只手),000万元,优于50,000只手(即5只手),000万元的不可避免的是1,000手整体并联(100万元),买上界是2。,873,000手(亿元)。优于试图上界,则姓奈何试图的一分开。机构包围者申购并从事广汽转债应遵从相关性法规及柴纳证监会的有关规则执行,并承当契合的的法度归咎于。
    每个机构包围者分担者网下想要应,真挚的的钱是其买全部的的20%。。而且最早买,招标的剩余部分分开奈何。。
    机构包围者分担者网下想要的采选,同时向主寄销品使赞成额商使具有特性邮筒cb@发送电子版网下申购定货单及相关性材料排成一行行走举行申购,以剩余部分方法让、服役奈何。
    传真传输传输:010-65058239
    说某种语言的:010-65059636
    分担者网下申购的各机构包围者应在2016年1月22日(T日)规则工夫内将以下材料传真传输至主寄销品使赞成额商处:
    由法定代理人或致谢达标代表签名并覆盖单位钤的《广州汽车一圈常备的常备的有限公司可替换公司票据网下申购表》(见附件,运用的电子版本可以引见给适合全家人的。。
    一旦由包围者的定货单传真传输给主寄销品使赞成额,它具有法度批准。,缺乏放弃斗争。每个包围者不得不适用于一份采选定货单。,结果包围者适用于优于两个(包罗两个)定货单,最早抵达被以为是无效的。,其后均对待奈何。。
    包围者在传真传输网下申购定货单的同时不可避免的在2016年1月22日(T日)15:00前将以下材料发送至中金公司邮筒cb@:
    1)《广州汽车一圈常备的常备的有限公司可替换公司票据网下申购表》电子版Excel排成一行行走
    (2)法人代表致谢达标委托书。
    3)补偿申购真挚的的划款证据扫描件
    (4)无效的企业单位营业执照(硬拷贝)扫描(W),或剩余部分无效的法律人格排成一行行走扫描(
    (5)伙伴的贴纸理由卡(扫描)后的
    6)经办人身份证扫描件
    发送柱时请须按必要条件将柱主旨及Excel电子表单以“机构全名-包围者典型-一件商品确定”的版式命名(包围者典型包罗基金、贴纸、财务、受托人、管保、剩余部分的)。比如:基金公司以「XX基金完成常备的有限公司-基础」之确定命名。。
    包围者不可避免的确保电子采选定货单I。如有种差,主寄销品使赞成额商将经过传真传输获取采选定货单传达。。
    未能经过传真传输发送定货单或不按必要条件发送柱,主寄销品使赞成额商有权致谢其想要奈何。
    分担者网下申购的机构包围者不可避免的在网下申购日2016年1月22日(T日)足额向主寄销品使赞成额商以下使具有特性理由划入申购真挚的,同时,将使具有特性文档的扫描分开发送到主文档。。包围者需求思索钱的工夫。,应确保申购真挚的于2016年1月22日(T日)17:00前抵达主寄销品使赞成额商使具有特性理由。真挚的的钱是其买全部的的20%。。
    结果包围者分担者了两种或两种过去的结果的招标,按子结果补偿真挚的。每个结果交纳真挚的美国昆腾公司应不在昏迷中该结果整个申购钱的20%,未付真挚的或未付真挚的是奈何的招标。。每个结果所付的真挚的不可避免的写在使具有特性的报账上。,如多笔画,主寄销品使赞成额商有权致谢契合的的招标是。
    机构包围者网下买卖与补偿的存款,请致谢包围者的贴纸报账号码。,比如,包围者贴纸理由b123456789,必须做的事在笔记里填上。:B123456789。未填写备注栏或理由号码填写违法的,主寄销品使赞成额商有权致谢契合的的招标是。活期或全额不付真挚的。,被对待奈何买,请包围者心细检查汇款额传达和留意,免得延迟。
理由确定:                 柴纳国际财政常备的常备的有限公司
存款堆积:                    柴纳工商堆积常备的常备的有限公司北京的旧称国际贸易大厦
堆积账号:                 0200041629027305941
人行大额补偿零碎号:       102100004164
存款堆积地址:               1 1层的国贸大厦,1 jianguen STR
报账的触感:             王颖
堆积查询:             010-65051443
理由确定:                 柴纳国际财政常备的常备的有限公司
存款堆积:                    柴纳农业堆积北京的旧称朝阳支店
堆积账号:                 11041601040012623
人行大额补偿零碎号:       103100004167
存款堆积地址:               北京的旧称市朝阳区东路2号朝外
报账的触感:             李旭
堆积查询:             010-65512361
理由确定:                 柴纳国际财政常备的常备的有限公司
存款堆积:                    北京的旧称东环支店第三柴纳招商堆积
堆积账号:                 110902035610880
人行大额补偿零碎号:       308100005078
存款堆积地址:               朝阳区市北京的旧称东三环北路1号
报账的触感:             张一
堆积查询:             010-64628782
    四、发行人、启程人和协同迷住人寄销品使赞成额商
    (1)发行人:广州汽车一圈常备的常备的有限公司
     事业地址:   兴国路23号广气提取岩芯、珠江新城、星河区、G
     法定代理人:张的住房
     说某种语言的:        020-83151089
     传真传输:        020-83150319
     触感人:      袁锋、曹文昌
    (二)保举人、合并主寄销品使赞成额商:柴纳国际财政常备的常备的有限公司
     事业地址:   北京的旧称市朝阳区立国门外主街1号国贸大厦2座27层及28
                    层
     法定代理人:丁次长
     说某种语言的:        010-65051166
传真传输:        010-65058137
触感人:      王媛媛、姚任之、吴安卿、赵康
(三)合并主寄销品使赞成额商
 1。瑞信方正贴纸有限归咎于公司
事业地址:   北京的旧称市西城区财政街南主街财政提取岩芯
法定代理人:Qi Cong他
说某种语言的:        010-66538635
传真传输:        010-66538535
触感人:      宋亚峰、邵一升、萧潇刘、李亚熹
 2。中信广场贴纸常备的常备的有限公司
事业地址:   北京的旧称市朝阳区亮马桥路48号中信广场贴纸网
法定代理人:王东明
说某种语言的:        010-60838888
传真传输:        010-60836031
触感人:      钱伟琛、殷雄、徐睿、丹蛋堡
 三.高盛格罗弗来源于古英语贴纸公司
事业地址:   西城区北京的旧称财政街18层,英文蓝色7层
法定代理人:宋冰
说某种语言的:        010-66273333
传真传输:        010-66273300
触感人:      玉林歌、袁帅、陈彧西
 4。广州贴纸常备的常备的有限公司
事业地址:   广州国际财政提取岩芯主厂房19楼,、
                20层
法定代理人:邱三轮
说某种语言的:        020-88836999
传真传输:        020-88836624
触感人:      张玲、陆颖锋
本公报。
                                       发行人:广州汽车一圈常备的常备的有限公司
                     保举人、合并主寄销品使赞成额商:柴纳国际财政常备的常备的有限公司
                               合并主寄销品使赞成额商:瑞信方正贴纸有限归咎于公司
                                                     中信广场贴纸常备的常备的有限公司
                                                高盛格罗弗来源于古英语贴纸公司
                                                     广州贴纸常备的常备的有限公司
                                                         2016年1月22日
这页上缺乏写。,为《广州汽车一圈常备的常备的有限公司外面的发行A股和替换公司票据
促使成绩公报》之盖印页)
                                                     广州汽车一圈常备的常备的有限公司
                                                                年    月    日
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促使成绩公报》之盖印页)
                                                     柴纳国际财政常备的常备的有限公司
                                                                年    月    日
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促使成绩公报》之盖印页)
                                                     瑞信方正贴纸有限归咎于公司
                                                                年    月    日
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促使成绩公报》之盖印页)
                                                         中信广场贴纸常备的常备的有限公司
                                                                年    月    日
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促使成绩公报》之盖印页)
                                                     高盛格罗弗来源于古英语贴纸公司
                                                                年    月    日
这页上缺乏写。,为《广州汽车一圈常备的常备的有限公司外面的发行A股和替换公司票据
促使成绩公报》之盖印页)
                                                         广州贴纸常备的常备的有限公司
                                                                年    月    日

                

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